2011年是半導體照明產業發展跌宕起伏的一年。2010年末的良好發展勢頭并未如業內預期的那樣得以延續，在國內產能大量釋放、全球市場需求增速減緩、政府補助政策仍未清晰的多重壓力下，中國半導體照明產業開始進入行業格局重整和競爭模式轉變的新階段。整體來看，盡管2011年有不少企業經營狀況不夠理想，甚至有部分企業倒閉，但不可否認的是中國半導體照明產業基礎仍在進一步夯實，仍然是全球發展最快的區域。
    從全年的實際發展狀況來看，盡管國際宏觀經濟形勢持續動蕩、國內產業投資形式依然嚴峻，但我國半導體照明產業的應用規模和行業水平仍然得到了明顯的提升，產業各個環節仍然保持了較高的增長速度，國內資本運作取得很大進展，7家企業實現了IPO，7家企業過會，LED項目繼續成為資本追逐的熱點。同時，在部分前一階段投資過于集中的領域，產業競爭趨向激烈，在技術、成本、規模和資本等方面均不具備優勢的中小企業面臨嚴峻的競爭壓力。
    2011年，我國半導體照明產業規模達到1560億元，較2010年的1200億元增長30%。其中上游外延芯片、中游封裝、下游應用的規模分別為65億元、285億元和1210億元，增速略有放緩。
    2011年我國半導體照明產業各環節產業規模
    （數據來源：國家半導體照明工程研發及產業聯盟(CSA)）
    2009年以來各公司對于MOCVD的投資效果在2011年得到體現。2011年，在下半年許多公司推遲設備安裝的情況下，國內新增MOCVD 320臺，使國內的MOCVD總數達到720臺，外延芯片的產能迅速增加。按目前各公司調整后的設備引進計劃，預計明年MOCVD的安裝量將維持在300臺左右的水平。
    2011年，國內企業芯片營收增長30%，達到65億元，但遠遠不及MOCVD設備106%的增速，這也反映出國內芯片產能未能充分發揮，外延芯片價格壓力仍將持續。2011年，國內GaN芯片產能增 達到12000kk/月，但產能利用不足50%，全年產量僅為710億顆，但國產化率達到70%以上。同時，國內芯片已經通過小芯片集成的方式在照明應用取得突破，但大功率照明芯片市場占有率仍然較低，不到20%。
    2011年，我國LED封裝產業規模達到285億元，較2010年的250億元增長14%，產量則由2010年的1335億只增加到1820億只，增長36%。其中高亮LED產值達到265億元，占LED總銷售額的90%以上。從產品和企業結構來看，SMD LED封裝增長最為明顯，已經成為LED封裝的主流產品，所占比例有了較大提升。
    2011年國內LED產量、芯片產量及芯片國產率
    種類 LED產量(億只) 芯片產量(億只) 芯片國產率（%）
    GaN LED 990 710 71%
   四元LED 570 390 69%
    其他 260 170 65%
    合計 1820 1270 70%
    （數據來源：國家半導體照明工程研發及產業聯盟(CSA)）
    2011年，我國半導體照明應用領域的整體規模達到1210億元，整體增長率達到34%，是半導體照明產業鏈增長最快的環節。其中，照明應用的增長非常明顯，整體份額已經占到整個應用的25%，成為市場份額最大的應用領域，背光、景觀等應用也保持了較快的增長。預計在國內LED照明今后幾年照明應用仍將是增長最快的應用領域，將成為帶動我國整個半導體照明產業的關鍵要素。據“十城萬盞”試點城市調研統計，目前37個試點城市已實施的示范工程超過2000項，應用的LED燈具超過420萬盞，年節電超過4億度。
    2011年我國半導體照明應用領域分布
    從行業的整體發展來看，2011年我國半導體照明產業的發展呈現出以下突出特點：
    1、LED照明市場滲透率仍然較低  室內照明市場起步
    我國照明應用明顯加速，其應用效果得到逐步認可，但其在照明市場的滲透率仍然較低，國內LED照明應用市場尚未成為產業發展的主導力量，形成了“有空間、無市場”的局面。就目前來看，國內半導體照明產業，特別是下游應用產業對國際市場的依賴度仍然太高。
    國內照明應用熱點正從戶外照明轉向室內，特別是在商業、工業、地鐵等方面的應用得到推廣，眾多應用工程的示范效果得到認可。雖然業內一致期待的LED產品補貼政策尚未出臺，室內照明應用還處于起步階段，但其市場應用前景已經得到認可。
   
    2、行業投資漸歸理性  資本改變產業格局的力量漸強
    受到前幾年地方政府投資政策的推動，2011年上游外延設備數量迅速增加，但受技術、人才及市場需求限制，產能發揮并不理想，產品性能也未取得實質性突破，技術和人才仍然是上游外延芯片的最大障礙。在整體行業形勢不佳的情況下，各地的盲目性和重復性投資勢頭得到遏制，對產業發展的理性思考使得產業投資趨向謹慎。如上半年大干快上的藍寶石襯底項目，下半年由于產能釋放價格快速跌到10美元，企業紛紛停建或放棄對其投資，開始理性思考投資方向。
    資本的介入對產業發展的影響逐步加深，行業競爭已不僅僅是技術、產品和市場的競爭，資本將在很大程度上改變產業格局。通過證券市場的公開發行和交易來擴充融資渠道，在越來越激烈的行業競爭中占據主動地位已經成為眾多企業進一步發展的追求。
   
    3、國際巨頭加速布局國內  產業整合初露端倪
    中國LED照明市場的潛在規模受到國際LED企業的關注，其照明應用的推進過程也對整個半導體照明產業的發展帶來越來越大的影響。國際企業出于開拓國內市場和利用國內制造優勢的雙重目的，正加大在國內產業布局的步伐，為國內的產業競爭格局帶來變數。
    動的國際產業環境和行業競爭的加劇，使企業投資和盈利壓力加大，國內半導體照明開始加速分化，產業整合初露端倪。具有資金、規模、技術、品牌和市場渠道優勢的企業成為產業整合的主體，國內半導體照明企業分布格局正在逐步改善。
   
    4、政府全面部署產業  創新環境進一步完善  
    2011年是我國“十二五”時期開局之年，也是我國政府對半導體照明產業全面部署的一年?？萍疾窟M一步加大了對半導體照明技術創新的支持力度，并批復了第二批“十城萬盞”試點示范城市，進一步將編制合格供應商目錄、推薦產品目錄。發改委明確提出要建立領跑者制度，并會同商務部、國家質檢總局等部委聯合印發了《關于逐步禁止進口和銷售普通照明白熾燈的公告》。財政部有關半導體照明產品補貼的政策也即將出臺。
    目前，技術、專利和標準仍然是我國半導體照明產業發展的主要制約，特別是在行業發展進入調整階段的2011年。2011年，我國在技術創新模式和公共研發平臺建設方面進行了新的探索，依托半導體照明聯盟，國內外5家研究機構共同發起，22家企業參與的半導體照明聯合創新國家重點實驗室的籌建工作順利啟動，通過聚焦產業化共性關鍵技術和引領性前沿技術研究，遵循聯合、開放和可持續的原則，建設具有一流設備、一流機制、一流人才的開放性、國際性半導體照明公共技術研發平臺，以成為我國半導體照明產業搶占產業發展制高點的強有力支撐。國標委已聯合發改委、科技部、工信部、財政部、住建部等部門成立半導體照明標準領導小組和專家組，統籌規劃、總體協調和全面推進標準體系建設工作。產業發展環境進一步完善。
    預計2012年，隨著“十二五”工作的全面啟動、相關扶持政策的出臺、照明應用規模的推進以及國際經濟形式的穩定，我國半導體照明行業發展局面將會在下半年有所好轉。中小企業的經營和資金壓力仍然不會明顯降低，而行業各環節的領先企業將有機會利用自己的規模、技術、資金和市場、品牌優勢通過行業整合來擴大自己的領先地位，國內半導體照明行業也將逐步形成主導性品牌體系，產業整體格局也將由此改變。2012年，我國半導體照明產業出口為主的產業格局不會有明顯改觀，但國內相關政策的出臺會使國內市場的重要性進一步增強。半導體照明上市企業的實際表現將極大影響產業投資方向和規模，產業的整合速度會進一步加快。國際領先企業也將陸續實現在國內的產業布局，這也會使得國內產業競爭格局更加復雜。
    對國內半導體照明企業來說，塑造自己的核心競爭力和品牌形象，形成清晰的產品和技術路線，將是2012年及今后產業競爭中最為關鍵的事項。